混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙自愿卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了提高女先生苏楠及正直有准绳的军统特工周应群。钥匙面前的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，发生了对共产主义信仰的向往。七年事先，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人位置也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟安然接受各自的命运，担忧选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了朋友的阴谋,据守了自己的心中理想与信心。